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新冠口服药概念股,已经“埋”了两拨人
发布时间:2022-06-06      所属分类:行业新闻

来源:药渡


过去半年时间,新冠口服药无疑是资本市场的宠儿。从原料药到经销商、流通商,只要与新冠口服药搭上边,股价就能一飞冲天。


不过,靠新冠口服药获得的暴富,来得快去得也快。


从5月24日到今天(6月1日),手握新冠口服药VV116的君实生物,股价从109.59元/股,跌至今日收盘时的73.28元/股,市值从近千亿跌至667亿,蒸发330亿。


另一新冠口服药玩家真实生物虽未上市,但其合作伙伴华润双鹤、新华制药股价也已经连跌三天。


事实上,这波新冠口服药概念股的下跌并不令人意外。大部分公司的炒作,都是基于概念,而非实打实的业绩。


今年年初,辉瑞新冠口服药概念股曾经拿到过相似的剧本。不过看起来,人们并未从中吸取教训。第二波新冠概念股来袭,仍然有不少人选择再一次相信。


毕竟,没有人会觉得这场轰轰烈烈的击鼓传花游戏,最后一棒会落在自己手里。但当游戏停止,总会有人发现,最后一棒就在自己手里。


1

辉瑞新冠口服药概念股的幻灭


2021年12月22日,辉瑞新冠口服药Paxlovid在美国获批紧急使用。


一时间,新冠口服药的热度迅速从大洋彼岸传导至国内,引爆了国内新冠口服药的全产业链。无论是新冠口服药上游的原料药,还是下游的经销、流通商,股价都开启了暴涨模式。


从北交所的森萱医药,到A股的雅本化学,全民皆欢。其中,雅本化学堪称新冠口服药概念股的课代表,倍受二级市场追捧。


自2010上市以来雅本化学一直表现平平,但从蹭上新冠口服药的热点以后,雅本化学的命运则发生了改变。


在Paxlovid获批前两日,12月20日雅本化学在互动平台表示,“目前公司对卡龙酸酐已经实现商业化生产,但该产品的销售收入占公司本年度营业总收入的比例较小”。


而不少投资者,选择性只看到前半句。因为,卡龙酸酐是Paxlovid生产所需的中间体之一,辉瑞的Paxlovid获批在即,这或许意味着雅本化学的机会来了。


这也使得公司股价一路狂飙,仅12月份雅本化学股价涨幅高达150.13%。虽然此后雅本化学声明与辉瑞公司无任何业务合作,但这并不影响市场对新冠口服药概念股的炒作。


今年2月,Paxlovid在国内获批上市消息公布后的首个交易日,雅本化学股价再度斩获20cm涨停。此后更是持续狂飙,上演3个月超3倍涨幅的好戏。


不过,大部分概念股的暴涨,并没有业绩支撑,残暴的欢愉终将以残暴结束。雅本化学也不例外。


自3月18日雅本化学股价达到历史最高点31.39元/股后,股价便一路狂泻,截至今日收盘时,股价仅为13.73元/股。相比3月的最高点,其股价跌去了56%,市值跌去了170亿元。


而雅本化学的经历,只是过去一段时间内新冠口服药概念股的一个缩影。


事实上,还有其他众多上游原料药企股价腰斩,比如海辰药业股价从3月最高点86.77元/股跌至30.81元/股;森萱医药股价从3月最高点的27.48元/股跌至9.93元/股。


即便是真正与辉瑞口服药有合作的流通商中国医药,也难逃暴涨暴跌的命运。


3月9日,中国医药成为Paxlovid在中国大陆唯一运营商,其股价一度在14个交易日内斩获11个涨停,仅3月份,股价涨幅便高达230.25%。


但如今,中国医药股价仅为20.07元/股,相比3月最高点的44.26元/股,跌去了54%。


炒作过后,仍要回归理性,毕竟国内新冠感染者人数不多,因而辉瑞口服药在国内使用量并不会太大,对中国医药的业绩影响也有限。


任何没有业绩支撑的炒作,注定是一阵风,来得快去得也快。


2

新冠口服药的第二班车


黑格尔说,人类唯一能从历史中吸取的教训就是,人类从来都不会从历史中吸取教训。


看起来,这句名言在今天仍然适用。即使有第一波新冠口服药概念股的幻灭在前,当第二波新冠口服药的故事出现时,二级市场选择再次相信。


辉瑞新冠口服药获批后,国产新冠口服药便成了众望所归。而在众多在研的国产新冠口服药中,真实生物的阿兹夫定和君实生物的VV116是最接近上市的,也是最受市场追捧的。


其中,君实生物的股价也一路水涨船高,最高点时曾达到131.42元/股,市值达到了1197亿元。在过去的一个月里,其市值一度超越创新药企一哥百济神州。


真实生物虽然并未上市,但这也不影响资本市场的热情,过去一段时间里,但凡能与真实生物搭上边的药企,都成了资本市场的宠儿。典型如,华润双鹤和新华制药。


4月26日,新华制药发布公告,称与真实生物签署《战略合作协议》,成为阿兹夫定的生产商和经销商。


此后,新华制药股价连续10个交易日涨停。5月30日,其股价创下历史新高40.7元/股,仅在5月份其股价涨幅便高达141.92%。


除了新华制药,阿兹夫定还牵手华润双鹤。5月9日,华润双鹤宣布与手真实生物达成《战略合作协议》和《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》两项协议,随后公司便收获两个一字板。


不过,最近事情发生了变化,国产新冠口服药概念股开启集体回撤。


5月23日晚间,君实生物发布VV116临床数据后,君实生物在科创板的股价已经从109.59元/股,跌至今日收盘时的73.28元/股,市值跌去了330亿元;相比5月份的最高点131.42元/股更是接近腰斩。


真实生物的合作伙伴状况也没有好到哪里去。5月30日至今,华润双鹤已经连续三天跌停,新华制药也已经连跌三天。


而这,或许仅仅是个开始。毕竟国产新冠口服药还未上市,那么获批之后呢?


虽然新冠口服药是一个长逻辑,但也要警惕口服药的二级市场炒作。第一波新冠口服药概念股的幻灭,未必不会重演。你说呢?


文/方涛之


 
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